Mientras sus padres reciben a sus amigos, un niño sale de casa a media noche y se mete entre la maleza, con botas de goma. Allí, una extraña y solitaria criatura la llevará hasta el corazón del bosque para que conozca a las criaturas de la noche. Y para no volver a estar solo, intentará retrasar en lo posible la marcha del niño.